En el entorno bancario mayorista actual, las ventajas competitivas se definen cada vez más por la velocidad, el conocimiento y la ejecución. Se espera que los representantes bancarios sinteticen cantidades inmensas de información, brinden análisis de alta calidad y asesoren a los clientes con precisión, a menudo en plazos ajustados. Sin embargo, muchos de los flujos de trabajo que impulsan estos resultados siguen siendo altamente manuales y fragmentados, además de requerir mucho tiempo.
A medida que la IA generativa comenzó a reformular lo que es posible en la investigación y el análisis financiero, Truist Ventures vio la oportunidad de invertir en tecnología que pudiera ayudar a transformar cómo se realiza el trabajo mientras cumplía con los estándares de rigor, precisión y administración exigidos a una institución financiera de primer nivel.
Esa oportunidad fue Rogo.
Fundada por exrepresentantes bancarios de inversión, Rogo se creó con un profundo conocimiento de las realidades cotidianas de la banca de inversión. El equipo aprovechó su experiencia de primera mano en flujos de trabajo —desde analistas júnior hasta representantes bancarios sénior— para diseñar una plataforma de IA generativa pensada específicamente para servicios financieros. En el núcleo de la tecnología de Rogo se encuentra un enfoque propio de generación aumentada por recuperación (RAG) que sintetiza y verifica los datos, reduce las alucinaciones y ofrece resultados fiables a través de múltiples modelos de lenguaje de gran tamaño fundacionales.
Este diseño independiente del modelo permite que Rogo evolucione a la par del panorama de la IA en constante cambio, operando simultáneamente dentro de los marcos de cumplimiento, riesgo y control de la firma. El resultado es una plataforma que no solo acelera la investigación y el análisis, sino que también mejora la calidad, la coherencia y la confianza de la información estratégica que nuestros representantes bancarios utilizan para prestar servicio a nuestros clientes.
El impacto de Rogo es especialmente claro en los casos de uso de la banca de inversión. Mediante la automatización de las tareas más manuales y laboriosas, como la recopilación de datos, el análisis de mercado y la elaboración de materiales para los clientes, Rogo permite que los equipos avancen con mayor celeridad sin sacrificar la calidad. Su integración con decenas de los principales proveedores de datos de mercado genera una experiencia de investigación integral y fluida, lo que permite a los representantes bancarios desplazar su enfoque de la recopilación de información hacia el pensamiento estratégico y el fortalecimiento de las relaciones.
"Continuamos buscando formas de aprovechar las plataformas de inteligencia artificial líderes en su clase para generar mayores eficiencias para los miembros de nuestro equipo y ofrecer resultados a nuestros clientes", señala Tom Hackett, director ejecutivo de Truist Securities. "Hemos tenido una integración muy exitosa con Rogo, y tanto la relación como la inversión estratégica han ayudado a impulsar la productividad, reducir el riesgo y generar una mayor capacidad para que nuestros representantes bancarios se enfoquen en fortalecer las relaciones e impulsar el crecimiento".
Truist Ventures invirtió de forma temprana en Rogo con una firme convicción tanto en la tecnología como en el equipo fundador. Esa alianza inicial permitió que Truist trabajara estrechamente con Rogo para definir cómo la plataforma abordaba las necesidades bancarias reales de los miembros de nuestro equipo y aceleró la adopción en toda la empresa.
"La inversión en Rogo refleja nuestra visión de la innovación en Truist. Su escalabilidad fue fundamental para nuestra tesis de inversión", afirma Christina Russ, directora de Desarrollo Corporativo de Truist. "Lo que comenzó como un caso de uso específico con nuestros representantes bancarios de inversión se está aplicando ahora de diversas formas en todo el banco, con un potencial significativo de expandirse aún más. Rogo está ayudando a nuestros equipos a trabajar de manera más inteligente, avanzar con mayor celeridad y prestar un mejor servicio a nuestros clientes mientras posiciona a Truist a la vanguardia de una adopción de IA responsable y escalable".
En Truist Ventures, invertir consiste en identificar soluciones que mejoren de manera significativa el funcionamiento del banco y la forma en que se presta servicio a los clientes. Una vez que invertimos, dedicamos recursos a ayudar a las compañías de nuestra cartera a convertirse en socios de gran impacto para el banco. Rogo ejemplifica ese enfoque: nuestro equipo ayudó a la compañía a pasar de una fase inicial de ideación a un programa piloto estructurado y, finalmente, a la implementación a gran escala con una plataforma que ya ha sido implementada para cientos de miembros del equipo de Truist.