Los planes para el proyecto de tecnología solar y almacenamiento mas grande de los Estados Unidos se delinearon rápidamente y los patrocinadores necesitaban un paquete de financiamiento de $1.9 mil millones para seguir adelante con el desarrollo.
Ubicado en aproximadamente 6,000 acres en el desierto de Mojave a unas 30 millas de Las Vegas, el proyecto Gemini Solar + Storage incorporará más de 1.8 mil millones de módulos solares.
Una vez completado, Gemini tendrá una capacidad de almacenamiento en baterías de 690 MWac/966 MWdc PV y 380 MW/1,416 MWh, suficiente para alimentar a todos los hogares de la ciudad de Las Vegas durante períodos de altísima demanda.
Quinbrook Infrastructure Partners y la compañía de su cartera de inversión Primergy Solar necesitaban grandes compromisos de capital fiscal dieciocho meses antes de que se produjera el desembolso de fondos, lo que puede representar un desafío para muchos desarrolladores e instituciones financieras.
Andrew Rosenbaum, director administrativo de Energía y Recursos Renovables de Truist Securities, habló con los patrocinadores en el otoño de 2021 y valoró el impacto positivo que tendría un proyecto de esta magnitud a nivel ambiental.
Colaboración entre los equipos de Truist
Junto a John Gregg, presidente y director ejecutivo de Truist Securities, otros líderes sénior de Truist y el equipo de Equidad Fiscal de Financiamiento de Proyectos, Rosenbaum participó de una reunión con Quinbrook y Primergy. Truist acordó proporcionar más de la mitad de los compromisos de capital fiscal.
Aproximadamente 15 miembros del equipo de Truist brindaron su apoyo en la compleja transacción, entre ellos el equipo de liderazgo sénior y miembros de los equipos de finanzas, fusiones y adquisiciones, cobertura y riesgo del proyecto.
En abril se anunció el aviso financiero para proceder con el proyecto: el proyecto Gemini ya contaba con $1.9 mil millones de compromisos de financiamiento, entre ellos un préstamo de construcción/a plazos, un préstamo puente del capital accionario y una línea para cartas de crédito.
El mayor financiamiento para proyectos solares de capital fiscal en los EE. UU.
La transacción cuenta con $532 millones en compromisos de capital fiscal, la mayoría de los cuales fue aportado por Truist. Se cree que es el financiamiento para proyectos solares de capital fiscal de un solo activo más grande que se haya completado en los EE. UU.
"Nuestro equipo era ágil, flexible y creativo y nos mantuvimos enfocados en lo que realmente importaba: ser socios y satisfacer las necesidades de nuestros clientes", asegura Rosenbaum. "Reunimos a las personas indicadas en el mismo lugar para poder comprometernos desde el principio".
Se espera que el proyecto cree alrededor de 1,300 puestos de trabajos durante la construcción, que está programada para ejecutarse hasta 2023.
El proyecto Gemini por $1.2 mil millones ofrecerá energía renovable conforme a un acuerdo de compra por 25 años con NV Energy, subsidiaria de Berkshire Hathaway.
"Este es un excelente ejemplo de cómo Truist está logrando reunir a las personas, los servicios y los productos adecuados para apoyar proyectos de energía renovable", afirma Rosenbaum.
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