Shawn Sullivan
Asesor principal
1301 NW Saint Lucie West Blvd
Port Saint Lucie, FL 34986-2139
Acerca de mí
Antecedentes
Comencé mi carrera en el sector de los servicios financieros en 1995, y hoy, como asesor principal, me especializo en ayudar a los clientes a simplificar lo que a menudo les parece su mayor problema: sus finanzas.
En momentos en los que muchos se sienten abrumados e inseguros, yo ayudo a aportar claridad, estructura y soluciones prácticas. En lugar de dejar que los clientes sientan que solo están gastando dinero en un problema sin resolver, me centro en ayudarles a sacar el máximo partido a sus recursos y a tomar decisiones con seguridad y conocimiento de causa. Ofrezco asesoramiento personalizado y guío a mis clientes a través de un enfoque integral, holístico y estratégico de la planificación financiera, proporcionando soluciones a medida y gestionando de forma activa las relaciones y el riesgo.
Cada día, mi objetivo es sencillo: dar prioridad a los clientes y ganarme su confianza mediante un servicio personalizado, conversaciones significativas y un uso inteligente de la tecnología.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
