Nicole Keating
Asesor principal
888 W State Road 436
Altamonte Springs, FL 32714-3006
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesora Premier y cuento con experiencia en servicios financieros desde 2013. Me tomo el tiempo de conocer a mis clientes y sus familias, y comprender qué es lo que más valoran. A partir de allí, los acompaño en la elaboración de una estrategia financiera integral y personalizada, ofreciendo soluciones a medida y una gestión activa de sus relaciones y riesgos. Mi meta diaria es dar prioridad a mis clientes y fomentar su confianza mediante una atención personalizada, conversaciones profundas y el uso de la tecnología. Trabajo junto a mis clientes para guiarlos en su recorrido financiero, desarrollando estrategias que les permitan cumplir sus metas inmediatas y sus objetivos de futuro.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.