Melanie Miller
Asesor Premier virtual
Asesor Premier virtual
4300 TBC Way Suite 100 South
Palm Beach Gardens, FL 33410
Acerca de mí
Antecedentes
Sus finanzas deberían generar oportunidades. En Truist, Premier Banking se dedica a brindar asesoramiento personal, una experiencia excepcional y soluciones personalizadas para ayudarle a impulsar su recorrido financiero. Como asesora Premier Virtual con experiencia en la industria de servicios financieros desde 2012, ayudo a mis clientes a adoptar un enfoque integral y estratégico mediante una gestión activa de la relación, la planificación financiera, el apoyo en planificación patrimonial y gestión de riesgos, y la provisión de soluciones personalizadas que abordan sus necesidades financieras de manera integral. Mi meta diaria es poner a mis clientes en primer lugar y generar confianza a través de una combinación de tecnología y atención personalizada.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Licenciatura en Gestión de Servicios Financieros
Johnson & Wales University
Intereses personales
Disfruto pasar tiempo con mi esposo y mi hija. Disfrutamos andar en bicicleta, navegar y acampar junto a nuestros tres perros.
Especialidades
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
