Marcus Graham
,
CFP®
Asesor principal
Asesor principal
1610 Woodruff Road
Greenville, SC 29607
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesor Premier en Truist y presto servicios en el mercado de Greenville, Carolina del Sur. Cuento con experiencia en la industria de los servicios financieros desde 2022. Como asesor Premier, me especializo en planificación financiera integral. Mi propósito es brindar herramientas a las personas y sus familias para ayudarles a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de orientación personalizada, estrategias integrales y apoyo continuo adaptados a sus necesidades y aspiraciones particulares, sin dejar de ofrecer una experiencia excepcional ahora y en el futuro.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Administración de empresas
Winona State University
Intereses personales
Fuera del trabajo, disfruto pasar tiempo de calidad con mi esposa y mis 2 hijos, hacer senderismo, correr y colaborar como voluntario en distintos ministerios de nuestra iglesia local.
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más