Katherine Grier
Asesor Premier virtual
108 Providence Road, Suite 100
Charlotte, NC 28207
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesora principal virtual de Truist y atiendo el mercado del Atlántico Medio, Oeste de NC, con experiencia en el sector bancario desde 2021. Como asesora Premier virtual, me especializo en la planificación financiera integral. Mi propósito es brindar herramientas a las personas y sus familias para ayudarles a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de orientación personalizada, estrategias integrales y apoyo continuo adaptados a sus necesidades y aspiraciones particulares, sin dejar de ofrecer una experiencia excepcional ahora y en el futuro. Mi función como su asesora principal es ser su aliada financiera de confianza, brindándole soluciones y recursos para que siempre se sienta acompañado y comprendido.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Cuando no estoy trabajando, disfruto pasar tiempo de calidad con mi familia y mis amigos, participar en actividades de voluntariado en mi comunidad, ver y asistir a eventos deportivos, explorar nuevos senderos y parques para perros con mi goldendoodle, Oreo, y probar nuevos restaurantes en Charlotte y sus alrededores.
Especialidades
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
