Kate Miller
,
AWMA®,CRPC®
Asesor principal
775 E Merritt Island Cswy
Merritt Island, FL 32952-3311
Acerca de mí
Antecedentes
Creo que el éxito financiero va más allá de la simple gestión del dinero. Se trata de crear oportunidades, alcanzar los objetivos y ganar confianza en el futuro. Me comprometo a ofrecer asesoramiento personalizado, soluciones a medida y una experiencia excepcional al cliente que contribuya a empoderar a las personas y a las familias a lo largo de su trayectoria financiera.
Con más de dos décadas de experiencia en el sector de los servicios financieros desde 2002, ayudo a mis clientes a adoptar un enfoque integral y estratégico respecto a su situación financiera. Mi ámbito de actuación abarca la planificación financiera integral, las estrategias de inversión y gestión del patrimonio, la planificación sucesoria y de gestión de riesgos, las soluciones de préstamo y la gestión proactiva de las relaciones con los clientes. Al comprender qué es lo más importante para cada cliente, me esfuerzo por crear estrategias personalizadas que se adapten a sus objetivos y a sus necesidades cambiantes.
Cada día, mi objetivo es sencillo: dar prioridad a mis clientes combinando un asesoramiento de confianza, tecnología innovadora y relaciones personales significativas para ayudarles a tomar decisiones financieras con seguridad.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.