Jeff Garrison,
CFP®
Asesor virtual Premier sénior
Asesor virtual Premier sénior
1345 Airport Road
Allentown, PA 18109
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesor virtual Premier sénior de Truist y presto servicio a clientes en el mercado de Pensilvania. Me motiva contribuir a mejorar la vida de las personas y fortalecer las comunidades a través de un servicio de alta calidad y una planificación financiera integral. Ayudar a los clientes a identificar sus metas financieras, avanzar hacia ellas y sentir seguridad al lograrlo es mi pasión y, sin duda, lo más gratificante de mi trabajo. Este compromiso me llevó a obtener la certificación CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® en 2023.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Vea los antecedentes de este profesional con experiencia en inversiones en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Licenciatura en Finanzas - Grupo de Planificación financiera
DeSales University
Intereses personales
Fuera del trabajo, disfruto pasar tiempo con mi familia y mantenerme activo junto a mis hijos pequeños.
Especialidades
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
