Iantha Cassidy-Wortman
Asesor principal
Asesor principal
505 S Duke Street
Durham, NC 27701
Acerca de mí
Antecedentes
Me desempeño como asesora Premier en Truist, donde presto servicio en el Triangle Market y aporto experiencia en la industria bancaria desde 2006. Como asesor Premier, me especializo en planificación financiera integral. Mi propósito es informar y brindar herramientas a las personas y sus familias para ayudarles a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de orientación personalizada, estrategias integrales y apoyo continuo adaptados a sus necesidades y aspiraciones particulares, sin dejar de ofrecer una experiencia excepcional ahora y en el futuro. Registrada
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Vea los antecedentes de este profesional con experiencia en inversiones en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Licenciatura en Finanzas
George Mason University
Intereses personales
En mi tiempo libre, disfruto de pasar momentos con mi familia, hacer jardinería e irme de vacaciones a la playa.
Especialidades
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
