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Soy asesor Premier y trabajo en la industria de servicios financieros desde 2012. Siempre me ha motivado ayudar a otros a alcanzar el éxito al más alto nivel, por eso, para mí es fundamental aportar una capacidad única para brindar liderazgo crítico en temas complejos, combinada con un excepcional servicio al cliente. Junto con mi equipo, ayudo a que los clientes adopten un enfoque integral, estratégico y global de la planificación financiera al brindar soluciones personalizadas y una gestión activa de la relación y los riesgos. Mi meta diaria es conocer a mis clientes en profundidad, construir confianza a través de una atención personalizada, conversaciones profundas y tecnología, y ayudarles a ejecutar planes creativos que hagan realidad sus sueños.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.