Diane Croce
Asesor principal
4020 University Dr
Fairfax, VA 22030-6802
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesora Premier y cuento con experiencia en servicios financieros desde 2003. Ofrezco herramientas a los clientes para lograr un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera, y al mismo tiempo ofrece soluciones y servicios personalizados y una gestión de riesgos y relación activas. Creo que lo mejor de mi trabajo es ofrecer a los clientes una experiencia excepcional mientras les ayudo a alcanzar sus objetivos y prioridades financieras. Me tomo el tiempo para entender lo que es importante para mis clientes y sus familias, y los recursos financieros que con tanto esfuerzo han conseguido, para luego elaborar un plan que les ayude con la jubilación y más allá. Mantengo el contacto y la cercanía con mis clientes mediante citas virtuales o presenciales.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más