Casey Allison
Asesor principal
Asesor principal
1653 Hendersonville Rd.
Asheville, NC 28803
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesor Premier de Truist y brindo servicios en el mercado de Asheville como profesional bancario desde antes de 2015. Mi función consiste en trabajar con los clientes y sus familias para ayudarles a alcanzar sus metas financieras. Para lograr esto, adopto un enfoque holístico de la planificación financiera. Mi meta es brindar un excelente servicio y entablar relaciones a largo plazo con mis clientes.Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
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Educación
Licenciatura en Servicios Humanos, con honores
Wingate University
Intereses personales
Actualmente me desempeño como diácono en la First Baptist Church en Hendersonville, NC, y soy un miembro activo de nuestra comunidad en Hendersonville. Crecí en el condado de Henderson y agradezco poder servir a la comunidad de mi pueblo natal. Cuando no estoy en el trabajo, disfruto de pasar tiempo con mi familia, ir de vacaciones a la playa o jugar al golf.
Especialidades
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.