Anna L Davis
Asesor Premier virtual
Asesor Premier virtual
207 Mockingbird Lane
Johnson City, TN 37604
Acerca de mí
Antecedentes
Como asesor Premier virtual en Truist, presto servicios a clientes del mercado de Upper East Tennessee y cuento con experiencia en la industria bancaria desde 2004. Como asesora Premier virtual, me especializo en la planificación financiera integral. Mi propósito es ayudar a empoderar a las personas y familias para que alcancen sus metas a corto y largo plazo al ofrecer orientación personalizada, estrategias integrales y asistencia constante adaptadas a sus necesidades y aspiraciones únicas, y al mismo tiempo brindar una experiencia excepcional, ahora y en el futuro.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc., asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Licenciatura en Comunicaciones
East Tennessee State University
Intereses personales
Me encanta estar con mi esposo y mis dos hijas adolescentes. La mayor de mis hijas participa en el equipo de danza de la escuela secundaria y en el teatro comunitario local, mientras que la menor es animadora, así que la temporada de baloncesto siempre nos mantiene muy ocupados y nos encanta. En nuestro tiempo libre, siempre que es posible, disfrutamos de viajar en familia y crear nuevos recuerdos juntos. También dedico parte de mi tiempo al voluntariado en mi comunidad, con el objetivo de promover la educación financiera.
Especialidades
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Planificación de inversiones Premier
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
