Alla Harvey
Asesor principal
1331 Johnson Ferry Road
Marietta, GA 30068
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesora principal y cuento con experiencia en el sector de los servicios financieros desde 2006. Decidí unirme a Truist porque su propósito de inspirar y forjar mejores vidas y comunidades encaja a la perfección con mis creencias personales. Me apasiona ayudar a las familias a reforzar su confianza financiera y ayudo a que los clientes adopten un enfoque integral, estratégico y global de la planificación financiera al brindar soluciones personalizadas y una gestión activa de la relación y los riesgos. Adaptamos el plan a medida que la vida avanza para ayudar a nuestros clientes a atravesar sus procesos financieros sin problemas con una experiencia excepcional. Mi objetivo diario es poner a mis clientes en primer lugar y generar su confianza a través de una atención personalizada, conversaciones profundas y tecnología.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
