Alex Goicoechea
Asesor principal
3825 S Dale Mabry Hwy
Tampa, FL 33611-1405
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesora Premier y cuento con experiencia en servicios financieros desde 2010. Ayudo a los clientes a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera, y al mismo tiempo ofrezco soluciones personalizadas, genero relaciones activas y me ocupo de la gestión de riesgos. Mi meta diaria es dar prioridad a mis clientes y fomentar su confianza mediante una atención personalizada y conversaciones profundas, mientras aprovechamos la mejor tecnología. Mi objetivo es acompañar a los clientes en su trayectoria financiera, ayudándoles a elaborar planes que puedan adaptarse a los cambios en sus vidas, que tengan en cuenta sus objetivos a corto y largo plazo y que les permitan estar preparados para lo imprevisto.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.