Will Gentry
Asesora Premier sénior
1725 Mallory Lane
Brentwood, TN 37027-7934
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesor Premier sénior y presto servicios en el mercado de Tennessee, donde ofrezco una gestión integral de relaciones, tanto en estrategias de operaciones bancarias como de patrimonio. Comencé mi carrera en la industria de servicios financieros en 2008 y obtuve mi licenciatura en Finanzas/Economía y Administración, con especialización en Comunicación Organizacional, en la Lipscomb University.
En mi puesto, trabajo con clientes y familias para ayudarles a coordinar su panorama financiero completo, que incluye las necesidades bancarias diarias, el control de flujo de efectivo, los préstamos y las soluciones de crédito estratégicas, además de las consideraciones de planificación a largo plazo. Mi enfoque se centra en las relaciones y en comprender cómo los clientes usan su banco, cómo se mueve su dinero y cómo sus decisiones financieras se conectan entre las cuentas y las metas.
Más allá de las típicas conversaciones sobre planificación, ayudo a los clientes a explorar estrategias de depósito, necesidades de préstamos y decisiones financieras según la etapa de la vida, y me asocio con especialistas cuando es necesario para garantizar que las soluciones sigan alineadas con sus prioridades. Creo que los resultados financieros sólidos se construyen a través de estrategias bancarias bien pensadas, un asesoramiento proactivo y conversaciones continuas, no transacciones por única vez.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
