Tony Perry
Asesora Premier sénior
18110 Village Mart Drive
Olney,, MD 20832
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesor Premier sénior con experiencia en la industria de servicios financieros desde 2001 y una trayectoria de 13 años en Truist, y pongo mi pasión por las finanzas al servicio de los clientes para ayudarles a materializar sus metas. Ayudo a mis clientes a adoptar un enfoque integral, estratégico y global hacia la planificación financiera al brindar soluciones personalizadas y una gestión activa de la relación y los riesgos. En colaboración con un equipo más grande, me tomo el tiempo para entender lo que es importante para mis clientes y sus familias, y los recursos financieros que con tanto esfuerzo han conseguido, para luego elaborar un plan que les ayude con la jubilación y más allá. Mi propósito diario es poner a mis clientes en primer lugar al ofrecerles asesoramiento personalizado y un servicio excepcional, además de construir relaciones de confianza a través de una atención cercana, conversaciones profundas y el uso de la tecnología.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
