Sonia Ortega-Knight
Asesor Premier virtual
7800 North Mopac Expressway
Austin, TX 78759
Acerca de mí
Antecedentes
Sus finanzas deberían generar oportunidades. En Truist, Premier Banking se dedica a brindar un asesoramiento personal, servicio excepcional y soluciones a la medida para darle herramientas a usted y a sus seres queridos para su trayectoria financiera. Como asesora virtual Premier de Truist, presto mis servicios en el mercado de Austin. Comencé a trabajar en la industria bancaria y financiera en 2009. Me especializo en la planificación financiera integral. Adopto un enfoque estratégico integral en todas las relaciones con clientes que manejo. Mi propósito es orientar a las personas y familias para que puedan lograr sus metas financieras a largo plazo, siempre dando prioridad a mis clientes en todo lo que hago.Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
