Shelby Peltier
Representante bancario Premier
Representante bancario Premier
8930 Colonial Center Drive
Fort Myers, FL 33905
Acerca de mí
Antecedentes
Soy representante bancaria Premier en Truist, presto servicios en el mercado de Fort Myers y tengo más de 10 años de experiencia en la industria bancaria. Como representante bancaria Premier, me especializo en la planificación financiera holística. Mi propósito es brindar herramientas a las personas y sus familias para ayudarles a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de orientación personalizada, estrategias integrales y apoyo continuo adaptados a sus necesidades y aspiraciones particulares.Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Licenciatura
University of Vermont
Intereses personales
Soy nacida y criada en Vermont y me mudé a Florida en 2018 con mi esposo y nuestros 2 golden retrievers, Charley y Lucy. Cuando no trabajo, me gusta leer y ver carreras de autos en mi tiempo libre.
Especialidades
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Planificación de inversiones Premier
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
