Shelby Peltier
Asesora Premier II
Asesora Premier II
8930 Colonial Center Drive
Fort Myers, FL 33905
Acerca de mí
Antecedentes
Soy un asesora Premier en Truist, brindo servicios en el mercado de Fort Myers y trabajo en industria de servicios financieros desde 2015. Como asesor Premier, me especializo en planificación financiera integral. Mi propósito es brindar herramientas a las personas y sus familias para ayudarles a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de orientación personalizada, estrategias integrales y apoyo continuo adaptados a sus necesidades y aspiraciones particulares.Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Licenciatura
University of Vermont
Intereses personales
Soy nacida y criada en Vermont y me mudé a Florida en 2018 con mi esposo y nuestros 2 golden retrievers, Charley y Lucy. Cuando no trabajo, me gusta leer y ver carreras de autos en mi tiempo libre.
Especialidades
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Planificación de inversiones Premier
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
