Shal Yalla,
CRPC®
Asesor Premier virtual
13901 Conlan Circle
Charlotte,, NC 28277
Acerca de mí
Antecedentes
Sus finanzas deberían hacer más que simplemente mantenerse al día: deberían generar oportunidades. Como asesora Premier virtual, me comprometo a brindar asesoramiento personalizado, un servicio excepcional y soluciones financieras a medida para ayudar a los clientes a transitar su camino financiero con confianza.
Soy Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC®) y cuento con experiencia en la industria de servicios financieros desde 2005. Trabajo estrechamente con los clientes para ayudarles a adoptar un enfoque integral y estratégico orientado al logro de sus metas, ya sea para hacer crecer su patrimonio, planificar el futuro o afrontar las distintas etapas de la vida. Mi enfoque se basa en poner a mis clientes en primer lugar al construir relaciones de confianza mediante un asesoramiento sólido, una planificación cuidadosa y el uso inteligente de la tecnología. Me enorgullece forjar relaciones a largo plazo y ser un recurso de confianza para mis clientes al ayudarles a tomar decisiones informadas con base en lo que más valoran.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
