Robert Needham,
CFP®
Representante bancario Premier virtual
214 North Tryon St. Fl 46
Charlotte, NC 28202
Acerca de mí
Antecedentes
Soy representante bancario Premier virtual y profesional Certified Financial Planner™ (CFP®) de Truist, con más de 35 años de experiencia en servicios financieros. Ayudo a los Clientes a adoptar un enfoque holístico y estratégico con respecto a la planificación financiera y al mismo tiempo ofrezco soluciones personalizadas, genero relaciones activas y me ocupo de la gestión de riesgos. Mi meta es comprender lo que es importante para mis clientes y, al mismo tiempo, construir confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología. Busco guiar a mis clientes en sus procesos financieros y tratar los objetivos a corto y largo plazo, y al mismo tiempo ofrecer una experiencia excepcional, ahora y en el futuro.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
