Rhona MacLeod
Asesor Premier virtual
Asesor Premier virtual
2400 SE Federal Highway
Stuart, FL 34994
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesora principal virtual y me enorgullece brindar mi apoyo a clientes en los mercados del norte de Florida y Alabama. Desde que comencé mi carrera en servicios financieros en Truist en 2005, hay un principio que prevalece: actuar con amabilidad. Para mí, eso comienza por escuchar de verdad: tomarse el tiempo para entender qué es lo más importante para usted y su familia. A partir de ahí, trabajaré con usted para desarrollar un plan bien pensado, conectándole en el momento oportuno con los aliados estratégicos adecuados, para asegurar que su familia esté plenamente acompañada en cada etapa de su camino.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Intereses personales
Cuando no estoy trabajando, me encanta pasar tiempo con mi familia, mis amigos y nuestros tres gatitos, y aprovecho cada oportunidad para viajar, especialmente para volver a mi tierra natal, Escocia.
Especialidades
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
