Peter Velissarios
Asesor Premier virtual
2320 Cascade Pointe Blvd.
Charlotte, NC 28208-6700
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesor virtual Premier y presto servicios a clientes dentro de la industria de servicios financieros desde 2000. Me centro en ayudar a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras a través de un enfoque holístico e integral sobre la planificación y administración patrimonial. Al trabajar dentro de un modelo de asesoramiento basado en un equipo, colaboro con especialistas para presentar estrategias personalizadas centradas en la planificación de inversiones, la gestión de riesgos y la confianza financiera a largo plazo. Me comprometo a entender qué es lo más importante para mis clientes para ponerlos en el centro de cada recomendación mediante conversaciones profundas, un servicio proactivo y el uso efectivo de la tecnología.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
