Lori Roth
Representante bancario Premier virtual
Representante bancario Premier virtual
645 Hamilton Street, Floor 10
Allentown , PA 18101
Acerca de mí
Antecedentes
Soy representante bancaria Premier virtual de Truist, trabajo para el mercado de Pensilvania y tengo experiencia en la industria de las operaciones bancarias desde 1989. Como representante bancario Premier virtual, me especializo en planificación financiera integral. Mi propósito es brindar herramientas a las personas y sus familias para ayudarles a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de orientación personalizada, estrategias integrales y apoyo continuo adaptados a sus necesidades y aspiraciones particulares, sin dejar de ofrecer una experiencia excepcional ahora y en el futuro.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc., representante asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Licenciatura
Muhlenberg College
Intereses personales
Cuando no estoy trabajando, disfruto de pasar tiempo de calidad con mi familia y amigos. Me gusta utilizar mis habilidades y recursos para apoyar y enaltecer a los niños más vulnerables de nuestra comunidad al desempeñarme en la Junta de Diakon Adoption and Foster Care. También soy una orgullosa mentora Big Sister en el programa Big Brothers Big Sisters of America.
Especialidades
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
