Liz Jameson
Representante bancario Premier
5775 Red Bug Lake Rd
Winter Springs, FL 32708-4957
Acerca de mí
Antecedentes
Liz Jameson es representante bancario Premier con 22 años de experiencia en servicios financieros en Truist y su compañía predecesora. Trabaja con un equipo excepcional para ayudar a los clientes en cada etapa de la creación y transición patrimonial al adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera. Además, ofrece soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y las relaciones. La meta diaria de Liz es darles prioridad a sus clientes al generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología. Trabaja junto a los clientes y sus familias para comprender qué es lo más importante para ellos, los recursos financieros que han acumulado y cómo esos recursos pueden respaldar mejor el estilo de vida, la jubilación y el legado que ansían y por el que tanto han trabajado en el recorrido financiero de la vida.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
