Lisa Boris,
CRPC®
Asesora Premier sénior
711 First Colonial Road
Virginia Beach,, VA 23451-6123
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesora Premier sénior y Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC®) con más de 25 años de experiencia en servicios financieros. Desde 1995, ayudo a mis clientes a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico de la planificación financiera al brindarles soluciones personalizadas respaldadas por una gestión activa de la relación y del riesgo.
Mi pasión por ayudar a los demás me llevó a desarrollar una carrera en el sector bancario, donde me enfoco en acompañar y brindar herramientas a los clientes a lo largo de su trayectoria financiera. Considero especialmente gratificante construir relaciones sólidas y de confianza, y ayudar a los clientes a alcanzar sus metas tanto a corto como a largo plazo. Cada día, mi prioridad es poner a los clientes en primer lugar al brindar un servicio cercano y personalizado, conversaciones profundas y reflexivas, y el uso eficaz de la tecnología.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Fuera del trabajo, disfruto de pasar tiempo con mi familia y amigos, relajarme en la playa y ver baloncesto universitario.
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
