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Lili Zamora
Representante bancario Premier
Representante bancario Premier
5236 Monticello Avenue
Williamsburg, VA 23188
Acerca de mí
Antecedentes
Sus finanzas deberían generar oportunidades. En Truist, Premier Banking se dedica a brindar asesoramiento personal, una experiencia excepcional y soluciones personalizadas para empoderarlo en su recorrido financiero. Como representante bancaria Premier que ha pertenecido a la industria de los servicios financieros desde 1992, ayudo a mis clientes a adoptar un enfoque integral y estratégico para la planificación financiera, ofrezco soluciones integrales personalizadas, participo en la gestión activa de las relaciones y proporciono planificación testamentaria y gestión de riesgos. Mi meta diaria es dar prioridad a mis clientes e inspirarles confianza a través de la tecnología y el contacto cercano.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Intereses personales
Me encanta practicar senderismo y la playa, además de pasar tiempo con mi familia. Además, me gusta escribir historias cortas.
Especialidades
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Planificación de inversiones Premier
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
