Kevin Worm
Asesor Premier 1
Asesor Premier 1
1570 Manheim Pike, 3rd Floor
Lancaster, PA 17601
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesor Premier en Truist, atiendo a clientes del mercado de Lancaster y cuento con experiencia en la industria bancaria desde 2014. Como asesor Premier, me especializo en planificación financiera integral y personalizada. Mi propósito es ayudar a personas y familias a lograr sus metas financieras a largo plazo, escuchando con atención, planificando estratégicamente y trabajando en estrecha colaboración con cada cliente. Lo que más valoro es construir relaciones de confianza ofreciendo un acompañamiento continuo, personalizado según las necesidades y aspiraciones de cada cliente, y brindando una experiencia excepcional ahora y en el futuro.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Título de grado
Universidad Estatal de Michigan
Intereses personales
Cuando no estoy trabajando, me gusta pasar tiempo de calidad con mi familia y amigos, y dedicar parte de mi tiempo al voluntariado en mi iglesia y en la comunidad. Cuando no estoy caminando o corriendo, suelo estar en las gradas apoyando a mis hijas en sus actividades de baloncesto, atletismo y animación.
Especialidades
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
