Joshua Dadan
Representante bancario Premier
4148 S Jog Road
Lake Worth, FL 33467
Acerca de mí
Antecedentes
Soy representante bancario Premier en el mercado de Boca Ratón, con una trayectoria en la industria de servicios financieros que comenzó en 2003. Colaboro con mis clientes a fin de adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico en cuanto a la planificación financiera al brindar soluciones a medida y una gestión proactiva de las relaciones y los riesgos.
Mi enfoque diario es poner a los clientes en primer lugar y así ganar su confianza a través de un servicio personalizado, conversaciones profundas y el uso inteligente de la tecnología. Me tomo el tiempo para comprender qué es lo más importante para mis clientes y sus familias, así como para evaluar sus recursos financieros y diseñar estrategias personalizadas que les permitan avanzar con seguridad hacia la jubilación y las etapas posteriores de su vida.
Cuento con una Licenciatura y una Maestría en Contabilidad (M.A.C.C.) por la Florida Atlantic University.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
