Jason Conner
Asesora Premier sénior
1525 Rickenbacker Drive
Sun City Center,, FL 33573-5360
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesora Premier sénior con experiencia en el sector de los servicios financieros desde 1999. Ayudo a los clientes a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera en áreas como operaciones bancarias, gestión de riesgos, jubilación, educación y planificación testamentaria.
Mi trabajo se centra en ayudar a brindar soluciones personalizadas, una gestión de riesgos cuidadosa y un seguimiento activo de las relaciones, todo basado en un profundo entendimiento de las metas a corto y largo plazo de cada cliente. Creo que la confianza se gana brindando un servicio cercano y personalizado, teniendo conversaciones significativas y usando la tecnología en forma inteligente.
Mi meta es acompañar a los clientes con seguridad en cada etapa de su recorrido financiero al brindarles orientación para tomar decisiones informadas que reflejen sus prioridades, tanto en el presente como a futuro.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
