Jackie Perez

Asesor principal

Soy asesora Premier y vicepresidenta con experiencia en servicios financieros desde 2012. Ayudo a capacitar a los clientes para que adopten un enfoque integral, holístico y estratégico en la planificación financiera, a la vez que ofrezco soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y las relaciones. En colaboración con un equipo más grande, me tomo el tiempo para entender lo que es importante para mis clientes y sus familias, y los recursos financieros que con tanto esfuerzo han conseguido, para luego elaborar un plan que les ayude con la jubilación y más allá. Mi meta diaria es dar prioridad a mis clientes al brindarles asesoramiento personal y un servicio excepcional, y al generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología.