Diane Croce
Representante bancario Premier
4020 University Dr
Fairfax, VA 22030-6802
Acerca de mí
Antecedentes
Diane Croce es representante bancaria Premier con 18 años de experiencia en servicios financieros, ocho de los cuales junto a Truist. Proporciona herramientas a los clientes para que adopten un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera. Además, ofrece soluciones y servicios personalizados y una gestión activa de los riesgos y las relaciones.
Diane siente que la mejor parte de su trabajo es brindarles a los clientes una experiencia excepcional mientras les ayuda a alcanzar sus metas y prioridades financieras. En colaboración con un equipo más grande, se toma el tiempo para entender lo que es importante para sus clientes y sus familias, los recursos financieros que con tanto esfuerzo han conseguido y luego elabora un plan para ayudarles con la jubilación y más. Ella y su equipo mantienen contacto y cercanía con sus clientes con citas virtuales o presenciales.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
