Danny Goldman
Asesor Premier virtual
Asesor Premier virtual
1445 Research Blvd., Suite 225
Rockville,, MD 20850
Acerca de mí
Antecedentes
Una planificación financiera sólida da herramientas para el futuro y convierte las metas en resultados. Como asesor Premier virtual de Truist y representante bancario desde 2021, genero relaciones de confianza al proporcionar asesoramiento personalizado, soluciones a la medida y una experiencia del cliente excepcional. Al tomarme el tiempo de comprender qué es lo más importante, guío a los clientes con claridad y seguridad en cada etapa de su recorrido financiero.
A través de un enfoque integral y estratégico, me asocio con personas y familias para alinear las decisiones financieras actuales con las metas del futuro. Me centro en dar prioridad al cliente al combinar conversaciones profundas, asesoramiento proactivo y herramientas modernas para generar un impacto significativo y éxito a largo plazo.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Intereses personales
Cuando no estoy trabajando, me gusta pasar tiempo de calidad con mis perros en el parque, todo lo relacionado con la música, cocinar o estar en el sofá con un libro.
Especialidades
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
