Casey Brock
Representante bancario Premier
1533 Cape Coral Parkway West
Cape Coral, FL 33914
Acerca de mí
Antecedentes
Soy representante bancario Premier en Truist y ofrezco experiencia en servicios financieros desde 2012. Abarco los mercados de Cape Coral y Pine Island. Trabajo en estrecha colaboración con los clientes y sus familias. Brindo asesoramiento personal y soluciones personalizadas a través de la planificación financiera para guiarlos a lo largo de su recorrido financiero particular. Creo que generar confianza y proporcionar asesoramiento personalizado son aspectos clave para construir relaciones sólidas y duraderas con mis clientes. Mi prioridad es garantizar que cada cliente se sienta respaldado y seguro de sus decisiones financieras.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Intereses personales
Especialidades
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
