Carl Torchia
Asesor principal
2921 S.W. High Meadow Avenue
Palm City, FL 34990
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesor Premier con experiencia en la industria de servicios financieros desde 1992, lo que incluye mi trabajo en Truist desde 2013. Mi trabajo se guía por el propósito de Truist de inspirar y construir mejores vidas y comunidades al ayudar a los clientes a alcanzar sus metas y objetivos.
Tengo un enfoque integral, holístico y estratégico sobre la planificación financiera para ofrecer soluciones personalizadas a la medida de las necesidades particulares de cada cliente. Mis áreas de interés incluyen la gestión de inversiones, estrategias de planificación testamentaria y la gestión continua de riesgos y relaciones. Al colaborar estrechamente con un equipo más amplio de especialistas, me aseguro de que las recomendaciones se alineen con la visión a largo plazo de mis clientes y las prioridades de sus familias.
Me comprometo a dar prioridad a los clientes y pongo énfasis en un servicio cercano y personalizado, conversaciones significativas y el uso inteligente de la tecnología para crear una experiencia del cliente clara y confiable. Mi meta es guiar a los clientes en cada etapa de su recorrido financiero, desde la actualidad hasta la jubilación y más allá.
Soy representante registrado de Truist Investment Services, Inc. y asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
