Brad Schwartz,
CRPC®
Asesor principal
3865 South Nova Road
Port Orange, FL 32127
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesor Premier de Truist y presto servicios en Port Orange y las zonas aledañas. Tengo experiencia en la industria bancaria y la administración patrimonial desde 2010, y cuento con la designación de Chartered Retirement Planning Counselor. Ayudo a los clientes a implementar un método integral y estratégico para la planificación financiera y, al mismo tiempo, ofrezco soluciones personalizadas, genero relaciones activas y me ocupo de la gestión de riesgos. Guío a mis clientes en sus procesos financieros al crear un plan que abarque sus metas a corto y largo plazo hasta la jubilación y más allá. También adopto un enfoque que se basa en equipos y hace que mis clientes sepan que están rodeados de profesionales que piensan en sus mejores intereses al brindarles asesoramiento y orientación.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Cuando no estoy en el trabajo, disfruto de pasar tiempo con mi familia y entrenar a los equipos deportivos juveniles de mi hijo. También disfruto de la naturaleza, y me gusta jugar al golf y pescar en mi tiempo libre.
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
