Bill Lupi
Asesora Premier sénior
330 York Road
Carlisle, PA 17013
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesor Premier sénior, formo parte de la industria de servicios financieros desde 1997 y trabajo en Truist desde 2013. Trabajo estrechamente con mis clientes y sus familias, y les ofrezco asesoramiento personal y soluciones financieras personalizadas a través de una planificación financiera que los guíe a lo largo de su recorrido financiero particular. Trabajo junto a un equipo de especialistas de Truist para ayudar a los clientes a tener un método integral, holístico y estratégico para la planificación financiera, y al mismo tiempo ofrezco soluciones personalizadas. Mi meta es dar prioridad a los clientes al generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología. Ayudo a los clientes en su recorrido financiero para que alcancen sus metas a corto y largo plazo.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
