Betty Davila,
CFP®
Asesora Premier sénior
1301 Chain Bridge Rd
Mc Lean, VA 22101-3902
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesora virtual Premier sénior de Truist y presto servicio en el mercado de Pensilvania. Trabajo para inspirar y propiciar vidas y comunidades mejores para mis clientes y sus familias a través de un servicio de calidad y una planificación financiera integral. Ayudar a mis clientes a identificar, alcanzar y confiar en sus metas financieras es mi pasión y la parte más gratificante de ser asesora virtual Premier sénior. Esta pasión me llevó a convertirme en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® en 2023.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
