Andrew Stevenson
Representante bancario Premier
136 Highway 400 S
Dawsonville, GA 30534-6832
Acerca de mí
Antecedentes
Andrew Stevenson es representante bancario Premier con 13 años de experiencia en servicios financieros y se incorporó a Truist en 2008. Ayuda a los clientes a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera, incluso en las primeras etapas de la acumulación de activos, a la vez que ofrece soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y las relaciones. Al realizar una evaluación exhaustiva de las necesidades financieras, y en asociación con especialistas en operaciones bancarias, crédito estratégico, gestión de riesgos, inversiones y planificación testamentaria y fiduciaria, elabora recomendaciones adaptadas a las necesidades, prioridades y preferencias de sus clientes. Su meta diaria es dar prioridad a sus clientes y generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología.
Andrew tiene registros de valores de las series 7 y 66, además de licencias como agente de seguros de vida.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
