Andrew Stevenson

Representante bancario Premier

Antecedentes

Andrew Stevenson es representante bancario Premier con 13 años de experiencia en servicios financieros y se incorporó a Truist en 2008. Ayuda a los clientes a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera, incluso en las primeras etapas de la acumulación de activos, a la vez que ofrece soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y las relaciones. Al realizar una evaluación exhaustiva de las necesidades financieras, y en asociación con especialistas en operaciones bancarias, crédito estratégico, gestión de riesgos, inversiones y planificación testamentaria y fiduciaria, elabora recomendaciones adaptadas a las necesidades, prioridades y preferencias de sus clientes. Su meta diaria es dar prioridad a sus clientes y generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología.

Andrew tiene registros de valores de las series 7 y 66, además de licencias como agente de seguros de vida.

Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.

Educación