Amanda Mounts
Asesora Premier virtual 1
Asesora Premier virtual 1
214 North Tryon Street, Floor 46
Charlotte, NC 28202
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesora Premier virtual de Truist, y asisto a los clientes a través de soluciones bancarias y financieras personalizadas adaptadas a sus metas individuales. Aporto nueve años de experiencia en la industria de los servicios financieros.
En mi función, colaboro estrechamente con los clientes para ayudarles a abordar las operaciones bancarias diarias, las estrategias crediticias y las oportunidades de inversión a través de un enfoque holístico. Trabajo para comprender la situación financiera integral de cada cliente para ayudar a brindar soluciones relevantes que respalden tanto las prioridades a corto plazo como sus objetivos a largo plazo.
Mi meta es ayudar a simplificar decisiones financieras complejas y brindar una experiencia consistente que ayude a los clientes a sentirse seguros, informados y respaldados en cada etapa de su trayectoria financiera.
Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Intereses personales
Fuera del trabajo, disfruto de pasar tiempo de calidad con mi familia y amigos, mantenerme activa y viajar. Mis formas favoritas de relajarme incluyen juegos de estrategia, descubrir nuevas propuestas gastronómicas y apreciar los pequeños momentos de la vida, como presenciar una hermosa puesta de sol o mirar un gran programa de televisión.
Especialidades
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
