Alex Torres
Representante bancario Premier
2231 Indian River Blvd
Vero Beach, FL 32960-5214
Acerca de mí
Antecedentes
Alex Torres es representante bancario Premier, representante registrado e Independent Adviser Representative (IAR) con 23 años de experiencia en servicios financieros, 17 de ellos junto a Truist. Ayuda a los clientes a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera. También ofrece soluciones personalizadas y planificación testamentaria, además de una gestión activa de los riesgos y las relaciones. En colaboración con un equipo más grande, Alex se toma el tiempo necesario para entender lo que es importante para sus clientes y sus familias. Su meta diaria es ayudar a sus clientes a aumentar su confianza al tomar decisiones e inspirarles seguridad a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología. Se mantiene en contacto permanente con sus clientes mediante citas virtuales o presenciales y se reúne de forma periódica con ellos para forjar y mantener relaciones y asegurarse de cumplir sus promesas.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
