Aarti Sethi,
CRPC®
Asesora Premier sénior
15000 Heathcote Blvd
Haymarket, VA 20169
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesora Premier sénior y vicepresidente, con experiencia en servicios financieros desde 2013. Ingresé a la industria con el objetivo de mejorar la educación financiera de los clientes, y considero fundamental ayudar a las personas a fortalecer aquellos aspectos de su planificación financiera que necesitan mayor atención. Junto con mi equipo, ayudo a que los clientes adopten un enfoque integral, estratégico y global de la planificación financiera al brindar soluciones personalizadas y una gestión activa de la relación y los riesgos. Mi meta diaria es poner a mis clientes en primer lugar y construir relaciones de confianza a través de una atención cercana, conversaciones profundas y el uso de la tecnología.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
