Shawn Sullivan
Representante bancario Premier
1301 NW Saint Lucie West Blvd
Port Saint Lucie, FL 34986-2139
Acerca de mí
Antecedentes
Shawn Sullivan es representante bancario Premier con 33 años de experiencia en servicios financieros junto a Truist. Ha forjado su carrera ayudando a sus clientes a resolver el "gran problema de las finanzas", un término que suele intimidarlos y desalentarlos. En lugar de que sus clientes sientan que están gastando dinero en un problema sin solución, ayuda a garantizar que aprovechen al máximo sus recursos. Shawn brinda asesoramiento personal y les ayuda a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera. Además, ofrece soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y las relaciones. Su meta diaria es dar prioridad a sus clientes y generar confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
