Sam Petter
Representante bancario Premier
Representante bancario Premier
401 West Main Street
Louisville, KY 40202
Acerca de mí
Antecedentes
Soy representante bancaria Premier en Truist y presto servicio en el mercado de Louisville/sur de Indiana. Trabajo en la industria bancaria desde 2019 y en la industria financiera desde 2017. Como representante bancaria Premier, me especializo en la planificación financiera integral. Mi propósito es trabajar con familias y personas para ayudarles a alcanzar sus principales metas y posibilitar que puedan tener el estilo de vida por el que tanto se han esforzado. Se necesita trabajar mucho y brindar atención constante para que esto se pueda lograr; por eso, me dedico a construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes basadas en la honestidad y la integridad, y siempre priorizándolos a través de una experiencia excepcional en el presente y en el futuro.Representante con registro en Truist Investment Services, Inc. Brinda asesoría en inversiones, Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Licenciatura en Contabilidad y Administración de Empresas
Universidad de Indiana
Intereses personales
Cuando no trabajo, soy una "madre postiza" ocupada dentro de una familia muy activa. Mi familia pasa mucho tiempo junta pintando y jugando al básquetbol, al vóleibol y a muchos otros deportes. Nos encanta emprender aventuras con nuestros tres perros, jugar con juegos y cartas o simplemente pasar tiempo juntos. La familia es mi prioridad número uno.
Especialidades
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
