Peter Velissarios
Representante bancario Premier virtual
2320 Cascade Pointe Blvd
Charlotte, NC 28208-6700
Acerca de mí
Antecedentes
Peter Velissarios es representante bancario Premier virtual con 21 años de experiencia en servicios financieros. Utiliza el trabajo en equipo para ayudar a los clientes a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico hacia sus metas de planificación financiera. Además, ofrece soluciones personalizadas y una gestión activa de los riesgos y las relaciones. En colaboración con un equipo más grande, Peter se toma el tiempo necesario para entender lo que es importante para sus clientes y sus familias. Su propósito diario es poner a sus clientes en el centro de todo lo que hace e inspirarles confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología.
Peter tiene matrículas como corredor de bolsa de las series 7 y 63, además de licencias como agente de seguros de vida y salud de Carolina del Sur.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
