Michael Rothstein
Asesor Premier virtual
214 North Tryon Street, Floor 46
Charlotte, NC 28202
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesor Premier virtual de Truist y ofrezco más de 20 años de experiencia en servicios financieros. Luego de ver cómo mis padres recibieron consejos financieros potencialmente desastrosos, mi misión en la vida es trabajar con mis clientes para comprender verdaderamente sus necesidades y situaciones financieras únicas. Ayudo a los clientes a adoptar un enfoque integral, holístico y estratégico hacia la planificación financiera mientras ofrezco soluciones personalizadas. Actúo como defensor de mis clientes y represento sus mejores intereses a la vez que brindo orientación, educación y genero confianza a través de una relación fluida, conversaciones profundas y tecnología.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Educación
Intereses personales
Especialidades
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
