Lina Valencia
Asesor Premier I
Asesor Premier I
1200 Weston Road
Weston, FL 33326
Acerca de mí
Antecedentes
Soy asesora principal de Truist y presto mis servicios al dinámico mercado del sur de Florida. Tengo más de 18 años de experiencia en el sector financiero, de los cuales los últimos siete los he dedicado a Truist. Mi objetivo es acompañar a personas y familias en cada etapa de su vida y ayudarlas a alcanzar las metas particulares de sus familias. Cuento con el respaldo de un equipo sólido de profesionales financieros para poder ofrecer un asesoramiento integral y a medida. Ya sea que esté construyendo su legado o preparándose para el próximo hito, me comprometo a brindarle la claridad y el acompañamiento necesarios para asegurar el futuro financiero de su familia.
Representante registrado de Truist Investment Services, Inc. Asesor en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Vea los antecedentes de este profesional con experiencia en inversiones en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Licenciatura en Finanzas y Comercio Internacional
Universidad Santiago de Cali (USC)
Título en Finanzas y Administración de Empresas
London College of International Business Studies
Intereses personales
En mi tiempo libre, me encanta pasar tiempo con mi familia y amigos, crear recuerdos, viajar y disfrutar del aire libre con mi perrito.
Especialidades
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Premier Banking
Una amplia variedad de opciones de operaciones bancarias de primer nivel, como tarjetas de crédito, préstamos personales y para empresas, hipotecas, líneas de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y más.
