Lee Anne Bloom,
CRPC®
Representante bancario Premier
Representante bancario Premier
948 Laskin Road
Virginia Beach, VA 23451
Acerca de mí
Antecedentes
Sus finanzas deberían generar oportunidades. En Truist, Premier Banking se dedica a brindar asesoramiento personal, una experiencia excepcional y soluciones personalizadas para empoderarlo en su recorrido financiero. Como representante bancaria Premier que ha trabajado en la industria por más de 30 años, ayudo a mis clientes a adoptar un enfoque integral y estratégico hacia la planificación financiera, y a participar en la gestión activa de las relaciones, además de ofrecer planificación testamentaria y gestión de riesgos. Mi meta diaria es dar prioridad a mis clientes e inspirarles confianza a través de la tecnología y el contacto cercano.
Representante registrada de Truist Investment Services, Inc. Asesora en inversiones de Truist Advisory Services, Inc.
Profesional con experiencia en inversiones, vea sus antecedentes en BrokerCheck de la FINRA
Educación
Título de grado
Intereses personales
A Lee Anne le apasiona ayudar a organizaciones que fomentan la ayuda financiera, médica y educativa para los niños, ya sea en el ámbito nacional como internacional. Es muy fanática del deporte y viajera inspirada a la que le gusta pasar su tiempo con amigos y familiares.
Especialidades
Planificación financiera Premier
Proyección de flujos de efectivo, planificación empresarial, estrategias de acumulación de activos, planificación de ahorros e impuestos, distribuciones por jubilación y más.
Gestión de riesgos Premier
Estrategias y soluciones innovadoras y personalizadas de gestión de riesgos, diseñadas para proteger cada faceta de sus activos e ingresos.
Planificación de inversiones Premier
Asesoramiento sobre estrategias de mercado, guía para la asignación táctica y estratégica de activos, estrategias de inversión a largo plazo y más.
Planificación testamentaria Premier
Testamentos, fideicomisos, transferencia de bienes, administración de patrimonio y acuerdos, y más
